存储市场回暖叠加AI爆发 半导体设备龙头北方华创受机构重点推荐

电子板块需求温和复苏，AI驱动与存储市场回暖成主要推动力。博通Q2营收创历史新高，AI相关收入同比增长46%，预计Q3继续增长；SK海力士首超三星成全球最大DRAM厂商，市占率36%，DRAM价格预计二季度上涨。行业建议关注半导体设备材料领域，北方华创被列为重点关注标的之一。