AI芯片需求激增叠加存储反弹 北方华创等半导体设备企业受关注

上周申万电子行业指数上涨3.60%，排名前三。博通财报显示AI芯片收入增长46%，预计明年定制AI芯片部署规模继续扩大，AI半导体收入将加速增长。存储价格Q2因厂商减产和市场备货需求出现超预期反弹。投资建议关注北方华创等半导体设备企业，受益于AI芯片需求增长和存储行业复苏。