北方华创列国产替代核心标的 半导体设备需求迎政策与市场双轮驱动

华为Pura80系列发布带动国产供应链需求，存储芯片涨价趋势明确，美光停产DDR4/LPDDR4推动国内企业受益。AI硬件渗透率提升，端侧AI芯片公司业绩增长显著。半导体设备材料领域，北方华创作为国产替代龙头被列入重点推荐名单，行业景气度及政策支持持续强化。