半导体设备需求向好 北方华创持续获行业推荐

当前电子行业整体景气度较高，晶圆代工行业在政策补贴和AI需求拉动下保持增长，预计第二季度前十大晶圆代工厂营收将季增。半导体设备及材料领域，北方华创作为国产设备龙头被重点推荐。行业分析指出，AI创新周期与政策支持推动半导体生产链需求，同时面板行业通过控产稳定价格，消费电子领域华为新机发布提升影像能力，特斯拉Robotaxi试运营推动自动驾驶技术发展。整体看好电子板块在多重周期共振下的估值扩张机会。