半导体设备迎国产替代机遇 北方华创被列为受益标的

本周沪深300指数下跌0.25%，机械设备板块跌幅1.17%，但能源及重型设备子板块上涨1.69%。人形机器人领域技术突破与政策推动加速商业化，半导体设备方面，海外DDR4产能收缩导致价格倒挂，国内存储厂商扩产承接产能转移，北方华创等设备商将受益。可控核聚变项目招标活跃，关键技术需求增加。投资建议明确推荐北方华创等半导体设备企业，但提示国际贸易摩擦和新技术风险。