北方华创受益AI算力及国产设备需求增长

AI算力需求推动高端设备需求增长，英伟达恢复H20芯片供应并推出新产品，大模型成本下降促进AI硬件发展。国内SoC测试机市场依赖进口，测试难度高。先进制程扩产及存储技术迭代带来机会，硅光设备订单落地（如罗博特科）。北方华创作为前道制程设备厂商，在刻蚀、薄膜沉积领域被重点推荐，国产供应链替代进程加速。