北方华创入选设备材料推荐名单，半导体行业迎机遇

台积电上调2025年收入增速预期至30%，半导体行业景气度提升。PCB上游材料缺货推动相关企业业绩增长，AI算力需求持续强劲。英伟达H20芯片获准出口中国，算力产业链受益。北方华创作为半导体设备材料领域代表企业，被机构推荐纳入重点投资组合。