美国AI政策推动国产替代 北方华创迎发展良机

美国发布《美国AI行动计划》将加强半导体设备出口管制，推动国产替代需求；马斯克xAI计划五年内部署相当于5000万个H100级AI加速器，凸显算力投资重要性；SEMI预测2025年全球半导体设备销售额达1255亿美元，中国大陆市场持续领跑。投资建议明确推荐北方华创等半导体设备龙头，国产替代与算力需求增长将直接利好公司发展。