北方华创受益国产替代，半导体设备迎利好

电子板块受益AI与云业务增长，谷歌Q2营收同比增14%，资本开支上调至850亿美元，WAIC2025大会展示昇腾384超节点等AI创新技术。投资建议推荐关注半导体设备领域，北方华创被列入国产替代预期受益公司。