北方华创入选基金持仓TOP3，半导体设备国产替代进程加速

2025年第二季度A股电子行业配置比例保持市场首位，半导体板块基金持仓占比最高。北方华创在基金持仓市值前20的电子标的中位列第三。设备材料板块头部厂商业绩表现亮眼，国产替代持续推进，北方华创作为半导体设备材料领域核心企业，受益于存储涨价、AI算力需求增长及政策支持，行业旺季叠加国产替代加速将推动公司业绩增长。