北方华创受益国产替代与AI算力需求增长

半导体行业维持高景气，硅晶圆出货量同比环比增长，显示存储以外领域复苏。台积电上调收入预期，中芯国际、华虹半导体业绩会临近，北方华创作为国产半导体设备龙头被多次推荐。网信办约谈英伟达推动国产算力自主可控，政策支持AI应用落地，北方华创受益于国产替代需求增长。