北方华创被公募重点配置，半导体行业需求向好

2025年7月全球半导体销售额同比增长19.58%，存储芯片价格回暖，AI服务器与新能源汽车需求强劲。国内公募基金半导体持仓占比提升至69%，北方华创作为设备龙头被列为重点配置公司。全球半导体硅片出货量增长，PC和平板出货量回升，新能源汽车销量同比增超25%，功率芯片需求提升。国产替代进程加速，摩尔线程等GPU企业IPO推进，行业库存压力缓解，但存在需求复苏不及预期等风险。