北方华创受益半导体设备国产替代预期

中芯国际、华虹半导体二季度业绩优于预期，产能利用率提升，毛利率改善，推动半导体行业复苏。OpenAI发布GPT-5显著提升AI性能，强化算力需求。电子行业建议关注AI服务器、设备材料国产化，北方华创作为半导体设备龙头被重点推荐，受益于国产替代加速。