半导体高景气延续 北方华创获机构推荐

半导体行业维持高景气，分析师看好模拟及存储芯片投资机会。近期北美算力需求带动交换机、服务器产业链增长，英伟达GB系列产品出货预期上调，台积电上调年收入增速至30%，中芯国际和华虹半导体二季度产能利用率接近饱和，显示半导体需求持续强劲。机构建议关注具备国产替代潜力的模拟IC及存储模组企业，北方华创作为半导体设备厂商被列入重点推荐名单。AMD二季度营收创历史新高，其AI芯片提前量产进一步强化算力需求。尽管面板部分尺寸价格略有下滑，但整体LCD产业格局优化。