半导体设备需求增长利好北方华创，国产替代加速

中芯国际、华虹半导体二季度业绩优于指引，产能利用率提升，显示半导体需求回暖。OpenAI发布GPT—5推动AI算力需求增长，利好半导体设备。报告建议关注北方华创等设备材料国产替代机会。特朗普拟对芯片加征关税可能影响海外供应链，但国内自主可控政策或加速设备国产化进程。