华为技术突破推动SSD需求，半导体行业复苏可期

华为在2025金融AI推理应用论坛中推出UCM技术，通过"以存代算"将AI推理数据分级存储至SSD等介质，显著降低算力成本并提升效率，推动SSD需求增长。半导体行业7月景气度回升，存储、功率器件价格回暖，设备和材料环节订单改善，国产替代持续推进。北方华创作为半导体设备材料厂商，受益于行业复苏及存储需求增长。