半导体设备材料增长稳定 北方华创受关注

半导体行业7月景气度延续，设备和材料增长稳定，晶圆代工产能上升，原厂及封测端订单改善。2025年全球半导体增长走势乐观，AI驱动下游增长，政策推动国产替代持续推进。二季度各环节公司业绩预告亮眼，三季度旺季期建议关注设备材料零部件等方向，北方华创在半导体材料设备零部件板块被提及。