半导体国产替代加速 北方华创受关注

上游供应链国产替代预期下，半导体设备、零组件、材料产业受关注，北方华创被列为相关领域关注标的。当前半导体行业需求持续回暖，价格涨幅扩大，9月需求或进一步复苏；全球半导体销售额同比增长，存储价格整体上涨，晶圆价格同环比上涨，产能利用率维持较高水平。同时，英伟达停产H20芯片，国内云厂商业绩亮眼且资本开支持续上行，长期布局AI算力建设，半导体国产化有望继续加速。