半导体设备需求强劲 北方华创受益国产替代

半导体设备板块需求强劲，国产替代加速，2025年Q2营收同比增长29%；全球半导体设备Q2出货金额330.7亿美元，同比增长24%，中国大陆占比34%稳居全球第一大市场。半导体设备ETF跟踪的中证半导指数前十大权重股包含北方华创等龙头，该指数侧重上游设备、材料及中游设计，三者合计占比超9成，板块基本面亮眼，Q2 SW半导体板块营收同比增长15%、归母净利润同比增长30%。