方正证券：国产化突破+需求增长 看好北方华创

美国升级出口限制凸显国产化重要性，国内薄膜沉积设备国产化率2023年低于25%，北方华创等厂商助力国产化崛起。半导体技术发展（如GAA、3D NAND、DRAM制程微缩）增加对ALD等设备需求，方正证券建议关注北方华创。