算力需求高景气 北方华创迎行业利好

国盛策略研报指出AI驱动内存半导体超级周期更持久强劲，供应短缺或持续3-4年；Vertiv和安费诺25Q3业绩超预期及指引强劲验证算力需求高景气，北方华创作为半导体设备标的受益行业需求增长。