半导体设备板块双重利好 北方华创成长空间广阔

南方基金经理郑晓曦指出，半导体设备板块处于高速成长期中早阶段，迎双重利好驱动。
自主可控政策支持下，大型晶圆厂对中高端设备验证需求清晰，明后年扩产规划积极。
AI等新兴应用驱动资本开支持续上调，存储涨价缺货带动设备需求，板块景气度将攀升。
下游晶圆厂扩产提供成长空间，未来三年国产化率和渗透率有望大幅提升，行业增速高位。