电子：AI大模型和端侧应用持续落地，芯片价格持续低迷或展示供给依然充裕

12月份半导体需求持续复苏，供给充裕导致价格承压但跌幅收窄。AI服务器、新能源车等细分领域保持高速增长。美对华半导体管制力度加大，或加速国内半导体自主可控进程。春节前消费大促活动及各地国补措施或将提振消费电子需求。北方华创作为半导体设备龙头被重点推荐，受益于国产替代预期。