机构看好AI算力建设，北方华创获推荐

机构在今日发布的研报中将北方华创纳入推荐组合，并指出美国近期解除了H200芯片的出口限制，这一事件可能推动国内AI算力基础设施建设，进而带动配套设备的需求。研报分析认为，此举一方面有望促使国内云厂商采购芯片建设算力集群，另一方面也将通过竞争助推国产GPU技术升级，使得整个国产算力行业步入快速发展阶段。

基于此背景，机构在投资建议中重点推荐了PCB设备、耗材及服务器液冷等环节的相关公司，但研报本身的核心观点在于看好AI算力建设带来的行业性机会。