存储涨价潮助推，北方华创迎设备需求高峰

全球存储芯片供应持续紧张，价格飙升，AI需求导致结构性供需失衡，推动存储涨价周期。

三星电子与SK海力士计划在2026年第一季度将服务器DRAM价格提升60%~70%，行业高景气延续。

国产存储厂商长鑫科技扩产计划拉动国产半导体设备需求，市场预期北方华创等设备企业将率先受益，业绩能见度提升。

资金积极涌入半导体设备板块，北方华创作为龙头股在行业周期中迎来发展机遇。