【重大】半导体补贴加码与大基金布局，直接利好北方华创

彭博行业研究报告指出，中国科技股在2026年盈利增长预期强劲，多重因素形成支撑。其中，半导体国产化政策红利是核心驱动力之一。2025年10月，工信部将半导体设备采购补贴比例从25%提高至40%，重点支持离子注入机等核心设备，此举直接降低了晶圆厂的采购成本。同时，国家集成电路产业投资基金（大基金）三期已在关键设备及材料方面集中布局，其持股概念股明确包括北方华创。