【观点】存储涨价与AI需求提振半导体设备前景

存储行业受AI需求推动，价格持续上涨，海力士库存紧张且已售罄2026年HBM产能。英伟达将在3月GTC大会上发布全新芯片，谷歌升级Gemini模型，进一步提振AI算力需求。

国金电子认为，AI覆铜板/PCB及核心算力硬件需求旺盛，半导体设备板块将受益于行业景气度提升和自主可控逻辑加强。北方华创作为半导体设备龙头，产品覆盖刻蚀、薄膜沉积等核心工艺，技术领先，有望在产业链中持续受益。