【观点】机构看好半导体行业结构性机会

东海证券指出，英伟达2026财年业绩继续超市场预期，其发布的Rubin平台将推理token成本显著降低，并积极布局推理计算领域。

当前电子行业需求持续复苏，供给有效出清，存储芯片价格上涨，国产化力度超预期，全球存储器产业已转向卖方市场。

行业关注AI算力、半导体设备、关键零部件和存储涨价等结构性机会。