【国金电子】行业周报：台积电12月营收同增57.8%，重点关注GB300受益产业链

台积电12月营收同比增长57.8%，英伟达GB200全面出货，AI算力硬件需求持续旺盛。AI—PCB核心公司24Q4及25Q1业绩高增长预期，苹果SE4有望3月发布，AI眼镜需求爆发。美国制裁措施加剧自主可控逻辑加强，半导体产业链逆全球化趋势明显，建议关注北方华创等受益于国产化加速的公司。