【观点】HALO框架下半导体设备价值重估机遇
2026-03-09
HALO框架于2026年2月兴起,强调重资产、低淘汰率资产的价值重估,市场在利率上升与AI资本开支增加背景下转向实体制造。在半导体产业,资本正聚焦于设备、材料与先进封装等高壁垒环节,这些资产难以被AI替代且需求刚性。
对于中国资产,HALO主题与国产化趋势共振。北方华创等半导体设备公司在国内晶圆厂扩产需求下迎来机遇,其重资产属性在HALO框架下被重估,中信建投研报指出应关注此类AI基础设施增量环节。
对于中国资产,HALO主题与国产化趋势共振。北方华创等半导体设备公司在国内晶圆厂扩产需求下迎来机遇,其重资产属性在HALO框架下被重估,中信建投研报指出应关注此类AI基础设施增量环节。
重要提示和声明
本页面内容由AI生成,不保证完全真实、准确或完整,不代表希财舆情宝官方立场,不构成任何投资建议。查看详细说明,请点击此处
订阅榜
