【观点】存储涨价与AI需求推动关注半导体设备

受存储芯片价格上涨影响，2026年PC及智能手机市场面临终端售价提升与产品降配压力，市场份额向头部厂商集中。

博通第一财季AI收入翻倍增长，预计第二财季营收同比增47%，显示AI需求强劲。

行业在AI驱动下需求旺盛，但存储价格高企可能压制需求，建议逢低关注半导体设备国产替代等结构性机会，包括北方华创。