【观点】机构看好存储行业及国产半导体设备

东方证券表示，AI需求引领，NAND供不应求持续，相关标的包括半导体设备企业北方华创等。

西南证券指出，AI大模型技术超预期迭代，存储行业迎来超级景气周期，供需缺口扩大，价格预计上涨。

兴业证券认为，国内头部科技企业加大资本开支，推动国产芯片性能提升，国产算力厂商及上游半导体设备材料等具备成长空间。