【观点】存储需求强劲利好设备商北方华创

AI存储需求强劲，推动存储价格保持强劲表现，根据TrendForce预测，26Q2 DRAM和NAND Flash合约价格将显著增长。

供给端存储原厂优先分配产能至服务器产品，CSP客户接受涨价和长协，有望拉长存储厂商盈利周期。

CXL内存池方案优化存储效率，产业落地加速，国内厂商已有布局，预计CXL渗透率快速提升。

投资建议关注半导体设备企业，包括北方华创等受益于存储技术迭代和需求增长。