【观点】存储芯片行业景气上行与国产替代逻辑分析

全球存储芯片市场在周期触底反转后景气上行，AI大模型、服务器、智能终端需求共振，推动价格疯涨，相关企业迎来“戴维斯双击”。

国内国产替代进程加速，本土企业技术突破与产能扩张进一步提升投资价值，引发市场资金追捧，A股存储板块同步走强，北方华创等公司受益。