【观点】AI驱动半导体超级周期，国产算力生态突破

文章分析指出，AI技术革命正重构半导体产业逻辑，2026年第一季度全球半导体销售额创历史新高，龙头公司业绩全面超预期。

国产算力生态实现突破，如DeepSeek-V4大模型‘Day0’适配，标志着国产芯片与模型形成正向循环，开启半导体超级周期。

在行业繁荣背景下，投资者需警惕短期估值回调风险，但中长期看好半导体板块，尤其是设备环节如北方华创作为‘卖铲人’将受益。