【观点】东海证券建议逢低关注半导体设备等国产替代机遇

东海证券发布的6月月报指出，半导体需求在AI驱动下持续旺盛，但估值中枢扩张过快，需警惕中报兑现后的回调风险。建议逢低关注AI算力、存储、光模块等环节，同时关注半导体设备、零部件、材料等国产替代方向，其中明确提及北方华创等设备龙头。报告认为存储涨价效应加速释放，但价格或高位宽幅震荡，7月行情可能延续震荡。