【观点】国产算力基本面增速突出,北方华创受益设备国产替代周期
财闻
2026-07-17
文章认为,海外AI链去杠杆冲击峰值已过,全球风险偏好修复为A股半导体打开窗口。下半年国产算力基本面增速突出,订单兑现与交付节奏是行情持续性的核心变量。北方华创作为国内半导体设备平台型龙头,在国产替代和设备资本开支上行周期中最受益,是国产算力链条的核心锚点。当前回调后板块性价比突出,可在震荡中分批布局。
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