【观点】特斯拉最大投资周期资本开支方向解析，北方华创等设备商机会待验证

文章分析特斯拉二季度财报，指出营收增长26%但自由现金流转负，公司进入史上最大投资周期。资本开支主要投向Cybercab、Semi、储能扩产、AI算力和半导体晶圆厂。对于A股，北方华创作为国内半导体设备平台被提及，但文章明确表示没有公开文件证明其获得特斯拉订单，强调机会仍需通过公告和年报验证，不能仅凭概念炒作。