【观点】AMD发布2万亿美元AI蓝图，CPU重返主角地位

AMD在Advancing AI 2026发布会上将2030年整体计算市场TAM上调至约2万亿美元，核心判断是智能体AI时代CPU需求将指数级增长，CPU:GPU比例从当前的1:8走向2:1，CPU重新成为AI基础设施的主角。

Helios机架平台预计9月开始发货，并已披露Meta、OpenAI、Anthropic合计6GW的客户部署管线。分析师认为，A股可跟踪的环节包括封测、服务器整机、PCB、内存接口芯片及光互联等。