【观点】AI基建高景气持续，半导体设备交期延长利好国产替代

东海证券发布电子行业周报指出，AI基础设施投资加速，英特尔、谷歌资本开支再上调，半导体设备交期大幅延长至1.5-2倍。全球晶圆厂同步扩产导致供需错配，设备产能短期内难以弹性响应。该机构认为AI基建高景气或持续，半导体国产化加速发展，但估值增长过快需警惕回调风险。建议逢低关注半导体设备、零部件、材料等国产替代方向，包括北方华创。