【观点】电子行业基金超配比例创新高 北方华创位列重仓股前三受机构看好

万联证券发布电子行业跟踪研报显示，2026年二季度SW电子行业基金重仓、超配比例同比及环比均提升，创近年单季度新高。北方华创位列该季度基金重仓股第三位，为机构重点加仓的半导体设备标的。机构重点看好AI算力建设与半导体自主可控两大方向，其中半导体设备厂商受益于国产替代进程加速，配置价值凸显。