【市场】全球半导体设备迎全链条涨价扩产 国产替代机遇进一步打开

截至2026年8月7日，全球半导体设备产业链迎来全链条涨价与扩产周期，韩国三星电子、SK海力士正评估将国产设备厂商中微半导体的芯片制造设备用于旗下中国工厂，市场对国产半导体设备出海及零部件国产替代的预期显著升温。SEMI预测2026年全球半导体制造设备销售额将达1659亿美元创历史新高，台积电上修2026年资本开支至600-640亿美元，ASML季度业绩全面超预期，行业高景气度得到进一步确认。在全球半导体设备零部件涨价、供给弹性不足的背景下，阀门管路、陶瓷件等环节的国产替代诉求持续提升，北方华创等国内设备龙头有望充分受益于行业景气与替代红利。