【观点】AI算力高景气持续，机构共识看好半导体设备等上游环节

该文章为证券市场周刊发布的深度行业分析报告，核心观点聚焦于AI算力产业链的持续高景气度及其对上游半导体设备环节的积极影响。文章指出，2026年上半年，全球半导体市场在AI基建驱动下实现翻倍增长，A股电子行业利润增长主要由AI相关公司贡献。机构资金（公募基金）配置高度集中于半导体行业，尤其是AI算力龙头公司，如寒武纪、海光信息等获大幅加仓，印证了市场的高度共识。券商研报（兴业证券、东海证券等）认为AI浪潮将持续带动算力需求爆发，并明确建议关注半导体设备等上游供应链国产化环节，其中直接提及北方华创。整体报告从行业数据、机构动向及未来投资逻辑三个层面，阐述了AI算力投资正从硬件向全链条升级，上游设备厂商将持续受益。