【观点】研报看好AI驱动半导体设备景气，北方华创受关注

爱建证券发布研究报告，核心观点是AI需求持续超预期，驱动台积电2026年设备采购数量预期大幅上修。研报详细拆解了台积电全球近20座在建及规划晶圆厂的扩产计划，尤其是面向先进制程的产能扩张。研报指出，晶圆厂扩产正加速向设备及核心零部件环节传导，头部设备厂商的订单、收入及产能规划持续上修，部分设备交期延长，上游零部件订单亦高增，验证了产业链景气上行。基于此，研报看好半导体设备及零部件行业前景，并在投资建议中提到了北方华创作为国产设备链的重点关注公司。