券商观点|智能制造周报：AI推动具身智能奇点临近，关注机器人大脑革新

爱建证券发布机械设备行业报告，指出AI推动具身智能发展，关注机器人技术和半导体设备。机器人板块如优必选和特斯拉Optimus在技术上有显著进展，预计25Q2批量交付。半导体设备方面，下游晶圆代工厂资本支出预期乐观，国产替代趋势明显。北方华创被列为建议关注的标的之一。