存储模拟拐点或现，智驾光子芯片风起云涌

天风证券发布的电子行业研报指出，存储板块预期在2季度开始涨价，模拟芯片和智能驾驶领域呈现积极发展态势，光子芯片被视为未来AI数据中心的核心发展方向。同时，由于中美科技脱钩及可能的关税加征，国产替代成为重要趋势，建议关注包括北方华创在内的半导体设备和材料企业。