国都证券—通信及电子行业周报：国内各厂商全面接入deepseek，算力需求加速释放—250224

DeepSeek—R1大模型发布后，国内算力需求有望进一步激发，AI应用商业化加速。半导体设备行业受益于成熟制程扩产、国产化替代及技术突破，保持快速增长。北方华创作为重点推荐的半导体设备公司之一，有望在国产半导体产业链中占据重要位置。消费电子景气持续改善，AI新兴终端形态为行业带来新的增长点。