多省城市更新政策密集落地，消费建材龙头伟星新材迎确定性增长机遇

多省落实城市更新政策，四川省计划到2025年启动600个重点片区及3800个项目，河南省推进老旧小区改造和管网建设，广西通过促消费政策支持住房领域，预计为消费建材板块带来确定性营收增长。伟星新材作为零售业务占比高的消费建材龙头被重点推荐。同时水泥行业节能降碳政策要求淘汰落后产能，玻纤、药用玻璃等细分领域也有政策或技术驱动机会。但近期建材指数表现疲软，跑输大盘，需关注原材料涨价及地产风险。