AI算力需求爆发推动电子行业分化，东山精密等果链公司受机构青睐

本周申万电子行业分化明显，消费电子板块小幅回升，AI相关产业链业绩表现亮眼。国内算力芯片、PCB、端侧AI公司一季度营收同比大幅增长，如沪电股份、胜宏科技等。谷歌云业务收入同比增28%，维持高额CapEx计划，反映算力需求旺盛。机构建议关注果链企业东山精密等，以及算力链相关公司。