AI基建与国产芯片双轮驱动，东山精密或迎产业链红利

申万电子行业指数上周下跌2.17%，排名靠后。英伟达发布GB300计算平台及NVLink Fusion技术，推动AI基础设施发展，第三方厂商已开始采用其技术。小米发布国内首款3nm手机SoC玄戒O1及自研4G手表芯片，显示国产高端芯片替代加速。投资建议关注包括东山精密在内的消费电子及AI产业链标的。